关(guān)注国际方(fāng)面消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电(diàn)视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚(yà)半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设(shè)施(shī)遭到(dào)无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可(kě)以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭击造成的(de)火(huǒ)灾(zāi)影响面(miàn)积(jī)约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾(zāi)所在(zài)地和民用(yòng)区域间(jiān)隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频显示(shì)，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促(cù)人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也(yě)曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼(yú)发布(bù)2023年一(yī)季报。报告期内(nèi)，公(gōng)司实现营业(yè)收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于(yú)上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告(gào)期(qī)内，随(suí)着(zhe)国内餐(cān)饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美(měi)干(gàn)旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要(yào)原材料(liào)的价(jià)格(gé)快速上涨，今(jīn)年一(yī)季度公司(sī)主要原材料成(chéng)本低于去年同(tóng)期。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同推(tuī)动了(le)厨(chú)房(fáng)食(shí)品的利润增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量(liàng)合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细(xì)分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的央厨项目(mù)也(yě)将(jiāng)于年(nián)内建成投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制菜(cài)在(zài)线(xiàn)下及电商平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记(jì)者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除(chú)非经常性损益的净(jìng)利(lì)润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的套期(qī)保值操(cāo)作未完全满足套期(qī)会(huì)计要求的衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损益(yì)，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品期(qī)货套期保值业(yè)务的(de)公(gōng)告》中披露，将(jiāng)在2023年对(duì)在场内市场交易(yì)的与(yǔ)公司及(jí)下属子公(gōng)司的生产经营有(yǒu)直(zhí)接关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂(zhī)等期货(huò)品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量有所增长，营业(yè)收入(rù)同(tóng)比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的(de)利润受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产(chǎn)负债表中(zhōng)可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失(shī)。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道(dào)道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道(dào)道全发布(bù)2023年一(yī)季度(dù)报，公司实(shí)现营业收伊拉克是不是被灭国了(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现扣非后净(jìng)利润(rùn)7093万元，实(shí)现经营(yíng)活动产生的(de)现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于产能释(shì)放(fàng)、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士(shì)表示(shì)，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计(jì)二季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业(yè)绩(jì)出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原料菜油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的(de)包装油价格上(shàng)涨幅度(dù)却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致(zhì)油脂加伊拉克是不是被灭国了工企业的盈利能力(lì)大(dà)幅下降，道道全也不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以来，道道全(quán)新建(jiàn)产(chǎn)能(néng)陆续释(shì)放，海外到港原料陆续增长，带动(dòng)道道全(quán)的(de)包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此(cǐ)后产能(néng)处于爬(pá)坡释放期(qī)。今年(nián)以(yǐ)来(lái)，广(guǎng)东大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地区餐(cān)饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因(yīn)是主(zhǔ)要(yào)原料价(jià)格(gé)出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自(zì)2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际(jì)交易(yì)价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的(de)时间影响(xiǎng)，道道(dào)全(quán)的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一(yī)步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下(xià)拥有多(duō)个品牌，经销商总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西南(nán)、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名(míng)、靖江设立(lì)生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品牌(pái)及(jí)多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今(jīn)年业(yè)绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于(yú)今年的(de)业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩(jì)修复有一定持续(xù)性，未来不宜过度悲观(guān)。亦(yì)有(yǒu)多家券商对道道全今年(nián)业(yè)绩表达正面预(yù)期(qī)，并(bìng)预测其今年全年营业收(shōu)入(rù)将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料(liào)价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠(dié)加提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与趋(qū)势，道道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及(jí)国(guó)际政治经(jīng)济形势(shì)等因素(sù)的影响，又给油(yóu)脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不确(què)定(dìng)性。包装食用植物油是(shì)生(shēng)活必需消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意(yì)识(shí)的提高，对(duì)健康(kāng)、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌(pái)化、高端化(huà)将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差(chà)异(yì)化现象(xiàng)也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂(zhī)分(fēn)析师石(shí)丽红告诉记者(zhě)，在原料供应端(duān)，大(dà)宗(zōng)农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜(cài)油(yóu)原料供应(yīng)出现了从未有过的多(duō)元及(jí)宽松局(jú)面，包装油(yóu)的成本端压力(lì)缓解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾且供(gōng)需端均有(yǒu)不(bù)确定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全(quán)球金融(róng)市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至金融市(shì)场(chǎng)造(zào)成(chéng)了较大(dà)冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜(cài)油供给压力(lì)从进(jìn)口成本端为油脂油料市场形成了(le)较大(dà)拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现(xiàn)共振，不论(lùn)是油还(hái)是粕均显著跌破(pò)此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不(bù)看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉(lì)的(de)跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士(shì)认(rèn)为，今(jīn)年一季度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气带(dài)来生(shēng)柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口(kǒu)潜力(lì)大大增加。此外(wài)，继(jì)续增产的(de)俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的(de)背景(jǐng)下(xià)，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供给压力十(shí)分明显。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业普遍反映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏不及预(yù)期，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量(liàng)空(kōng)间不大。要想拿到更(gèng)多(duō)市(shì)场(chǎng)份额，不(bù)同油种之间、大(dà)小企(qǐ)业之间(jiān)的(de)竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货(huò)较好，菜油表观库(kù)存处于低位(wèi)，终端库(kù)存处于高位。随(suí)供应(yīng)逐步(bù)增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二(èr)季度菜油(yóu)价(jià)格与相关(guān)油脂(zhī)价(jià)差缩小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜油需(xū)求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态势。”石丽(lì)红说。

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